〈美股盤後〉美中會談結束 銀行股拋售潮 道瓊收黑逾200點

〈美股盤後〉美中會談結束 銀行股拋售潮 道瓊收黑逾200點

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週五 (19 日) 美國聯準會 (Fed) 宣布不再繼續放寬補充槓桿率 (SLR)，美債殖利率震盪走高，今年首個四巫日，四大指數漲跌互見，銀行股重挫，道瓊收黑逾 200 點，科技、晶片股回暖，那指、費半收紅。

以一週計，道瓊週跌 0.5%，而標普和那指週跌幅超過 0.8%。

政經消息方面，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 及白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 昨日在阿拉斯加州與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅會晤。

雙方昨日言辭交鋒後，目前會談已結束。中方代表透露，美中雙方存在重要分歧，但對談總比對抗好。

此外，美國聯準會 (Fed) 宣布不再繼續放寬補充槓桿率 (SLR)，重申鬆綁措施將於本月底到期。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週五於《華爾街日報》的專欄文章中重申，美國經濟已大幅改善，但復甦還遠未完成，Fed 致力於使用其所有工具來促進經濟復甦。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.22 億例，死亡數突破 269 萬例，美國累計確診超過 2970 萬例，累計死亡數超過 54 萬。

週五 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 234.33 點，或 0.71%，收 32,627.97 點。

標普 500 指數下跌 2.36 點，或 0.06%，收 3,913.10 點。

那斯達克指數上漲 99.07 點，或 0.76%，收 13,215.24 點。

費城半導體指數上漲 35.15 點，或 1.18%，收 3,011.37 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊上漲，通訊服務、非必需消費品和醫療保健板塊領漲，房地產、金融和工業板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.45%；臉書 (FB-US) 上漲 4.12%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.28%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.55%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.16%。

道瓊成分股以金融股領跌。Visa (V-US) 大跌 6.24%；旅行家 (TRV-US) 下跌 4.80%；Nike (NKE-US) 下跌 3.97%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.59%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.34%。

費半成分股僅台積電收黑。美光 (MU-US) 上漲 0.77%；AMD (AMD-US) 上漲 1.20%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.055%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.51%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.97%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.98%。

台股 ADR 以日月光表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.76%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 3.20%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.15%。

個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.26% 至每股 654.87 美元。基於國安危機，擔心特斯拉車內鏡頭收集敏感數據，中國軍方出台禁令，禁止特斯拉汽車進入軍隊營區。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.45%。天風證券知名分析師郭明錤的最新研究報告中預測，蘋果 AR 頭戴裝置將會增添眼球追蹤系統。

VISA (V-US) 暴跌 6.24% 至每股 206.90 美元。美國司法部週五傳出已對 Visa 業務操作可能有反壟斷的行為展開調查。

臉書 (FB-US) 上漲 4.12% 至每股 290.11 美元。臉書相信該公司能夠應對蘋果即將通過 iOS 14 進行的隱私政策更新。此外，台北時間週六網頁版臉書和 IG 凌晨出現無法連線和連線不穩的狀況，Messenger 出現無法傳送私訊的狀況。

華爾街分析

XM 高級投資分析師 Raffi Boyadjian 表示，鮑爾與 Fed 官員無意中放手讓美債殖利率繼續上升，表明他們很高興讓通膨率超出其目標，將經濟成長和就業放在優先位置。

Onada 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「人們最擔心的是，一些銀行可能會拒絕放貸，因為他們可能難以撥出更多資本。華爾街將密切關注即將到來的美債拍賣，若銀行獲利低，債市拋售可能會加劇。」

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「銀行股今年以來有如此重大的升勢，而 SLR 鬆綁規定不展延的消息，僅是銀行股獲利回吐的催化劑。」

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科技股轉強、銀行股遭拋售 道瓊收跌234點

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道瓊工業平均指數收跌，因聯準會(Fed)決定不延長疫情期間的銀行寬限規定，因而引發債券殖利率上升和金融股遭拋售。

道指因Visa和摩根大通(JPMorgan)領跌而下跌234.33點或0.71%至3萬2627.97點。史坦普500指數下跌2.36點或0.06%至3913.10點，盤中最低下跌0.7%。那斯達克綜合指數上漲99.07點或0.76%至1萬3215.24點，因投資人趁科技股下跌而進場買進。臉書上漲4.12%，而亞馬遜和Netflix分別上漲1.55%和1.46%。

Fed拒絕延長本月底到期的寬限規定，該規定放寬了疫情期間銀行的補充槓桿率(SLR)，允許銀行減少持有國庫券和其他資產的資本要求，目的是在危機期間穩定債券市場並鼓勵銀行放貸。

交易員警告，如果銀行為回應此事而出售部分美國國債，可能會產生不利影響。在利率迅速上漲已經讓投資人深感不安之際，這可能會使殖利率升得更高。

Rockefeller Global Family Office投資長張吉米(Jimmy Chang)說：「Fed決定不延長寬限期讓投資人感到失望。」「至少在幾周前市場還抱有高度期望，Fed會因需要銀行業吸收大量美國國債而延長對SLR的寬限期。」

在Fed宣布之後，銀行股全面大跌。摩根大通(JPMorgan)和高盛(Goldman Sachs)都下跌逾1%，富國銀行(Wells Fargo)下跌2.88%，美國商銀也下跌1.05%。這些個股本周初還因利率上升而受到提振，今年來均上漲達兩位數。

同時，債券殖利率在宣布後從低點反彈。10年期美國國債殖利率略微回升，然後持平於1.73%，徘徊在一天前觸及的14個月高點1.75%附近。這項指標利率在2021年初時還不到1%。1個基點等於0.01%。

張吉米說：「回升的速度太快，無法讓人感到安心。」「殖利率上升，就更難證明高估值是合理的。」

債券殖利率上升可以代表對經濟復甦的信心，但也會因降低未來現金流量價值，而使高成長類股對投資人的吸引力降低。

道指和史指本周分別下跌0.5%和0.8%，中止連2周升勢。以科技股為主的那指本周也下跌0.8%，過去5周有4周下跌。

Onada資深市場分析師莫亞(Edward Moya)表示：「最讓人擔心的是一些銀行可能會抗拒放貸，想要努力儲備更多資本。」「華爾街將密切關注即將進行的美國國債拍賣，如果投標利率偏低，債市的拋售可能會加劇。」

聯邦快遞上漲6.1%，該公司第3財季的營收和獲利均超出預期。

在第3季營收低於預期後，Nike下跌3.97%。Visa的股票下跌6.24%，因報導指稱司法部開始對其借記卡業務和可能的反競爭行為進行調查。

【圖表】誰是發卡王：看看前10大發卡銀行你有哪幾家？

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金融監督管理委員近期發布台灣最新的信用卡資訊，2021年一月台灣各銀行正常在流通的發卡量達5033萬848張，是台灣總人口數的兩倍。而流通信用卡數量前三名的銀行是中國信託銀行（734萬651張）、國泰世華銀行（714萬591張）、玉山銀行（637萬3780張）。

信用卡數量每月歷史變化

根據金管會資料，中國信託銀行從2004年6月開始，一直都是信用卡數量第一名，不過近幾年來，國泰世華、玉山、台新這三家銀行的信用卡數量持續增加，已經逼近中國信託。下圖是2004年6月到2021年1月，每月信用卡數量前10名的銀行變化。

Made with Flourish

目前國泰世華的流通信用卡數量，最接近中國信託，兩間銀行的信用卡數量都超過700萬張，兩者差距約20萬張。

刷卡金額每月歷史變化

國泰世華雖然信用卡數量排行第二，但用戶刷卡金額則是第一。2021年一月各銀行的用戶刷卡金額，總計達2530億949萬1000元。

前三名的銀行是國泰世華銀行（379億8706萬3000元）、玉山銀行（374億672萬8000元）、中國信託銀行（363億1181萬2000元）。

下圖是2004年6月到2021年1月，每月信用卡刷卡金額前10名的銀行變化。

Made with Flourish

從上圖的變化中能看出，大約在2014年之前，每月的刷卡金額排行第一都是中國信託銀行。在2014年之後，才被國泰世華趕上並超越，2016年後第一名就變成國泰世華。而原本在第三名的玉山銀行，則是在2020年時超越中國信託成為第二。

單張卡刷卡金額排行

如果將每月刷卡金額除以每月流通信用卡量，也就是計算排行每張卡平均刷卡金額，則會發現中國信託、國泰世華、玉山都不是排行最前的銀行。以2021年一月的資料，中國信託、國泰世華、玉山銀行的每張卡平均刷卡金額，分別是4946.6元、5319.8元、5868.8元。

而每張卡平均刷卡金額排行第一的是美國運通，平均一張卡會刷1萬6627.5元，約是中國信託、國泰世華、玉山銀行的三倍。

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